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2019專用車電池裝機量分析:比亞迪奪冠

電車資源數據顯示,2019年我國新能源專用車累計生產約7.3萬輛,同比下降36%;動力電池裝機量約5.4GWh,同比下降18%。

2019專用車電池裝機量分析:比亞迪奪冠

以下是電車資源對2019年全國內新能源專用車動力電池裝機量的詳細分析:

比亞迪奪冠億緯鋰能爆發

2019專用車電池裝機量分析:比亞迪奪冠

新能源專用車動力電池裝機量方面,2019年全年為專用車提供電池配套的企業共118家,裝機量排名前十的企業分別是比亞迪、國軒高科、寧德時代、億緯鋰能、力神電池、宇量電池、桑頓新能源、星恒電源、安馳新能源、河南鋰動。

其中,比亞迪以1372.3MWh的裝機量獲得冠軍的寶座,處于遙遙領先的地位;國軒高科以971.5MWh的裝機量屈居第二;緊隨其后是寧德時代,裝機量為896.85MWh,排名第三;億緯鋰能在11月份專用車裝機量激增,全年裝機量839.58MWh,排名第四;此外,裝機量超過100MWh的還有力神電池、宇量電池、桑頓新能源他們的裝機量分別是247.68MWh、181.35MWh、140.28MWh。

縱觀2019年,在新能源專用車領域,裝機總電量排名前十的動力電池企業中,僅有比亞迪、國軒高科、寧德時代穩居前三,第四至十名企業的裝機電量排名變動劇烈,這也意味著二三線動力電池企業的競爭態勢將日趨激烈。

2019專用車電池裝機量分析:比亞迪奪冠

市場占有率方面,2019年全年TOP10企業總裝機量達4.86GWh,占新能源專用車整體的89.44%。其中前3家、前5家企業動力電池合計裝機量分別為3240.64MWh、4325.9MWh,占總裝機量比分別為59.63%、79.6%。

專用車磷酸鐵鋰依舊主導有上升趨勢

2019專用車電池裝機量分析:比亞迪奪冠

動力電池類型方面,在2019年新能源專用車5.4GWh電池裝機總量中,磷酸鐵鋰裝機量為4207.61MWh,占比77.42%;三元鋰電池裝機量為828.36MWh,占比15.24%;錳酸鋰電池裝機量為132.48MWh,占比2.44%;其他未知名類型鋰電池266.03MWh,占比4.9%。

從各類型電池裝機量所占比重的趨勢來看,2019年,磷酸鐵鋰在新能源專用車領域占據絕對的主導地位,自2月至5月,其市場份額一直保持在80%以上。而在6月比重降為66.63%,往后市場占有率逐月上漲。

三元鋰的占比自5月至7月,其市場份額從10%一直上升至39.94%,三元鋰在新能源專用車領域表現日漸回暖,而從7月份的39.94%的市場占有率逐月下降。截至2019年12月,僅占19.36%的市場份額。

縱觀2019年可以看出,磷酸鐵鋰依舊是裝機主力,且占比率有上升的趨勢。

主要動力電池企業配套新能源專用車廠商情況

2019專用車電池裝機量分析:比亞迪奪冠

比亞迪:自產自銷裝機量達90% 預增添新客戶

比亞迪配套5家車企,裝機量最多的是比亞迪,配套車型數量為3094輛,裝機總電量為1235.02MWh,占比達89.99%。在2019年新能源專用車領域,比亞迪的動力電池是自產自銷模式,此外還為華林特裝車、中聯重科、徐州集團、中天高科等車企小批量供貨。預計后期還將增添新客戶,擴大比亞迪動力電池對外供應市場。

國軒高科:專注磷酸鐵鋰市場地位較穩固

2019年,國軒高科為19家車企的19499輛車提供電池配套。其中配套車型數量最多的是開瑞新能源,共配套9778輛,裝機總電量399.33MWh,占比41.12%;此外,裝機總電量排名第二第三的分別是吉利商用車、昌河汽車。國軒高科一直以來專注于磷酸鐵鋰,其規模也在不斷擴大,在新能源專用車領域的地位較為穩固。

寧德時代合作車企數量居第一

2019年,寧德時代毫無疑問又是配套車企最多的企業,共配套55家車企,裝機量排名前三的客戶是瑞馳新能源、中聯重科、宇通重工。

其中為瑞馳新能源配套的車型數量最多,共3220輛,裝機總電量也是最多的,占總裝機電量的15.03%;其次是東風汽車,配套車型數量為2321輛,裝機總電量為120.8MWh,占比13.47%;寧德時代為中聯重科配套471輛車,裝機總電量為107.85MWh,占比12.03%。

截至目前,國際主流品牌汽車廠商——奔馳、奧迪、大眾、寶馬都采購了寧德時代的動力電池。寧德時代在2019年年度業績預告中顯示,寧德時代2019年實現凈利潤40.64億元-49.11億元,同比增長20%-45%。寧德時代表示,2019年業績與上年同期相比上升的主要原因是因為公司加強市場開拓,前期投入拉線產能釋放,產銷量也相應提升。

其他電池廠商所合作的車企超過5家的還有億緯鋰能和力神電池。在動力電池行業競爭日益白熱化的今天,捆綁更多的合作車企,贏得更多的市場份額已成為各電池廠商的共識。

小結:

目前,國內動力電池市場高度集中,寧德時代、比亞迪兩大頭部企業占據近70%的市場份額,其動力電池市場陣容短期內難以攻破。另外,寧德時代、比亞迪在技術方面的領先突破,從性能、成本上進一步賦予產品優勢,促使其在動力電池的市場空間一直保持領先。

值得注意的是,在“寒冬”時刻,寡頭效應影響下,二線動力電池企業的生存發展受行業動態變化影響巨大。2020年底的補貼政策一旦完全退出,則價格有可能會再要求下降,對于二線電池企業而言,壓力會更大。

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